TOTALだからできる
円満相続サポート事例

• 事例1 税務調査を回避！
  不安だった「名義預金」を
  円満に解決した事例

  

  ご依頼者様

  お父様が亡くなられましたが、お母様がご自身の預金内容を一切教えてくれず、相続財産の全体像が分からないと娘様がご不安な状態でご相談に来られました。

  預金の移動状況を丁寧に調査し、お母様名義の口座の一部が、実質的にお父様の資金で形成されている「名義預金」の状態であることを把握しました。お母様固有の財産と認められる部分を客観的証拠に基づき最大化した上で、それ以外の部分を相続財産に含めて申告するようお母様を説得しました。

  

  結果

  配偶者控除を適用することで、大きな納税負担なく申告を完了できました。税務調査の心配も解消され、「隠ぺい」と認定されると適用できない場合もある配偶者控除も無事使えたことで、お客様に大変感謝されました。

• 事例2 農地や山林、
  自宅敷地の評価額を
  大幅に減額できた事例

  

  ご依頼者様

  ご相続されたのは農家である被相続人のご自宅で、市街化区域にありながら、居住用の土地だけでなく、農作業小屋、敷地内の祠（ほこら）、一部がけ地になっている山林などが含まれた非常に広い土地でした。

  専門スタッフが綿密な現地確認調査を実施。一つの土地としてまとめて評価するのではなく、「宅地」「山林」「雑種地」など、実際の利用区分ごとに土地を細分化してそれぞれに適した評価方法を適用しました。

  

  結果

  土地全体の評価額を大幅に減額することに成功し、相続税の負担を大きく軽減できました。お客様からは「ここまで細かく見てくれるとは思わなかった」と感謝のお言葉をいただきました。

• 事例3 市の買収に伴う譲渡所得税を
  5,000万円控除で
  大幅に減額した事例

  

  ご依頼者様

  相続税の納税資金を確保するため、長年お持ちの土地（市に児童公園として貸していた）を市に買い取ってもらうことになりました。その際、市からは「1,500万円の控除」を適用して買収する計画が提示されていました。

  私たちが状況を精査したところ、このケースではより有利な「5,000万円の特別控除」が適用可能であると判断。その手続き方法や法的根拠を市に説明し、交渉を行いました。

  

  結果

  私たちの助言通り5,000万円控除が適用され、譲渡所得税を大幅に圧縮できました。納税額が大きく変わる結果となり、お客様だけでなく市の担当者様からも感謝されました。

• 事例4 多忙な相続人を
  「コンシェルジュプラン」で
  トータルサポートした事例

  

  ご依頼者様

  相続人様が現役の働き世代で、平日に休みを取って役所や銀行を回ることが難しく、煩雑な相続手続きに大変お困りでした。

  「コンシェルジュプラン」をご提案し、専門の行政書士が窓口となって戸籍などの書類取得を代行。さらに銀行口座の解約、証券会社の名義変更手続きのサポート、不動産登記のための司法書士や、遺品整理業者のご紹介まで、相続に関わるあらゆる手続きをワンストップで支援しました。

  

  結果

  お客様の手を煩わせることなく、すべての手続きをスムーズに完了させることができました。「必要なことを全てお任せできて本当に助かった」と大変喜んでいただけました。